サービス「ACCESSで売上管理ツールを作成します」では、標準機能を搭載したツールを元に、お客様のご要望に合わせた追加機能の開発を行っています。
今回は標準ツールの機能についてご紹介いたします。
機能一覧
標準ツールには以下の機能を搭載しています。
・顧客管理
顧客情報の新規追加、検索、更新、削除
・商品管理
商品の新規追加、検索、更新、削除
・売上伝票入力
売上の新規入力、検索、更新、削除
・請求書発行
請求書の発行、検索
・入金管理
入金入力、検索
・売掛金管理
顧客単位での売掛金残高表示
・売上集計
月別売上、顧客別・商品別売上ランキング
・データ出力
売上、商品マスター、顧客マスターのEXCEL出力
使い方
そして、こちらが標準ツールの大まかな使い方です。
マスター作成→売上→請求→入金という流れで使用します。
売上計上
それでは、それぞれの機能を画面とともに見ていきましょう。
まずは売上計上です。
売上計上時は、顧客マスターから顧客名を選択します。
一つの売上伝票には複数の売上明細が紐づけられます。
売上明細一つに、販売した商品、数量、単価が記録されます。
単価は商品マスターに登録されたものが自動的に呼び出されますが、売上計上時に変更することが可能です。
消費税は売上伝票単位で自動的に計算されます。
標準では小数点以下は四捨五入で計算します。
なお、消費税率は各種設定より変更可能です。
請求
次に請求です。
請求時も、顧客マスターから顧客名を選択します。
すると、該当顧客の売上一覧が請求書未発行売上に表示されます。
この中から請求したい売上を選択して請求処理を実施します。
請求時に累積請求額と入金額を計算し、差額を繰越金額として請求額に加算します。
初回の請求書発行の場合は、顧客マスター登録時に入力した、登録時繰越額が前回請求額として計上されます。
請求処理を行うと、対象の売上伝票は請求済みのステータスとなり、変更が不可になります。
請求済みの請求書を削除すると、対象の売上伝票は未請求の状態に戻ります。
入金
最後に入金です。
入金は顧客を指定し、金額を入力します。
請求書を指定して消し込みすることは行いません。
累積請求額と累積入金額で売掛残高を計算します。
売掛残高一覧
顧客別の累積請求額と累積入金額、その差額である売掛残高は、売掛残高一覧画面で照会可能です。
以上で、ツールの機能概要紹介を終わります。
ぜひサービスのページをご覧いただき、ご質問やお見積りはお気軽にお問い合わせください。